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超一半車險創業公司5年內消失?

2016年05月31日 來源:證券日報

  截至今年1月份,據不完全統計,互聯網車險機構共有59家,其中一家網站近期已下線

  日前,消息稱,2016年6月底,商業車險改革試點將推廣到全國其他18個省市。其中,甘肅已經提前啟動商車費改。

  商業車險費率市場化改革給車險互聯網企業帶來了更大機遇。然而,有業內人士預測,雖然目前互聯網車險行業已呈現百花齊放的姿態,但由于部分創業公司缺乏全局觀念、對上下游的理解淺薄、盈利模式驗證缺失等因素,目前超半數互聯網車險企業5年內將消失。同時,標準化程度相對較強的車險業將會出現更強的入局者。

  費改地區綜合成本率下降

  2015年6月1日,商業車險改革試點在黑龍江、山東、重慶、廣西、陜西、青島6個地區率先啟動。2016年1月1日,改革試點推廣到天津、內蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個省市。

  近期,保監會發布消息表示,北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個保監局所轄地區正在有序開展商業車險費率改革相關工作。4月29日,甘肅地區率先啟動第三批改革地區商業車險條款費率切換工作。同時,監管部門人士近期指出,車險費改將穩步推行,計劃6-8年內完成改革。

  日前,非上市險企的2015年年報業績已相繼出爐,數據顯示,大型險企中,人保財險、平安產險、太保產險、太平財險的車險全部實現承保盈利。與此形成反差的是,2015年中小險企的車險虧損隊伍進一步擴容,此外,有外資財險公司開始撤出車險市場。綜合成本率連年高于100%,成為不少公司經營車險業務“不得不提的痛”。

  保監會公布的數據顯示,2016年第一季度,首批試點地區車險保費收入為258.66億元,同比增長11.30%,車險綜合成本率為94.18%,同比下降1.32個百分點,較試點前下降2.09個百分點;第二批試點地區車險保費收入為590.90億元,同比增長12.12%,車險綜合成本率為94.37%,同比下降1.66個百分點,較試點前下降2.26個百分點。同時,改革試點地區大中型公司市場份額穩中有降,前十大公司市場份額占比從2014年的86.4%降至85.6%。

  由此可見,車險費改在某種程度上為降低綜合成本率提供了助力。

  據了解,綜合成本率主要分為理賠成本和費用兩部分,費用方面,由于車險產品同質化嚴重,車險公司用于獲取用戶的營銷費用相對較高,盡管近年來營銷費用增長速度并不高,但營銷費用在公司成本費用支出中所占的比例仍然較高。此外,車險業務的綜合管理費用一直處于較高水平。

  在理賠成本方面,零部件價格過高一直以來都備受矚目,中國保險行業協會和中國汽車維修行業協會也發布了多次“零整比”數據,用以逐步規范零部件費用。另一方面,不同品牌之間差異巨大的工時費也影響著居高不下的綜合成本率。另外,車險騙取保險金等理賠類欺詐案件也會提高整體理賠成本,人身傷害及財產損失賠償又受賠償標準的影響。此外,道路救援收費標準不統一等也使得理賠成本難以下降。

  而商車費改,通過給試點地區險企更多的自主權,使得費用折扣擴大,同時可以倒逼車企、4S店規范價格。保險公司在市場化競爭中最大限度地豐富更新產品,為消費者提供更多樣化、個性化、差異化的商業車險保障和服務。

  此外,費改條款中的“創新條款”,支持保險公司根據大數據自行擬定創新條款,給車險帶來更多可能性。而這種可能性,也給了互聯網車險業更多機會。目前,互聯網車險也正在走向多樣化,網銷產品不斷延伸。車聯網技術正逐步改變車險產品及定價,大數據時代車險管理也變得更為精細化。

  已有互聯網車險創業公司下線

  目前,互聯網車險行業已呈現百花齊放的姿態,隨著更多巨頭和資本的介入,必定會帶來一場慘烈的競爭。

  有業內人士表示,因為保險這個行業的復雜性,創業者較難對全局有深入了解,基本上都是只對自己負責的一部分較為熟悉,缺乏對全局和上下游的理解,很多盈利模式缺乏驗證。少數幾家公司已很難撐過2016年,而5年內超過一半公司將消失,互聯網車險業將重新洗牌。

  無獨有偶,曲速資本在此前發布的《2016中國互聯網(愛基,凈值,資訊)保險行業研究報告》中也指出,2016年車險方向的創業公司將面臨巨大挑戰,絕大部分公司或許會死掉。

  一位車險創業公司高管告訴《證券日報》記者,互聯網車險目前的市場都不夠大,但在行業內已出現幾家具有影響力的公司。同時,每家公司都在努力做出最適合的產品,有幾家企業的業務模式已經和最初創立時有了較大的變化。

  不過,同時他也表示,目前也有公司存在“消耗投資者錢”的現象,雖然公司已成立有一段時間,但是并沒有太多產品出現,“別說5年,把錢花完了,找不到新的投資者,1年都撐不下去。”

  截至2016年1月,據不完全統計,互聯網車險機構共有59家,其中一家網站近期已下線。

  具體來看,車險互聯網企業以銷售渠道、用戶體驗、產品設計、代理人/渠道、理賠端等5個方面切入。雖然每個切入口都已經有了代表性的公司,但是卻均面臨著巨大挑戰。

  上述報告認為,在銷售渠道,以導流平臺的形式,通過傭金盈利的互聯網車險企業,在服務和價格上,并沒有體現出很大的優勢。而以電商平臺模式,通過廣告和傭金進行盈利的第三方車險網銷渠道,卻面臨著跟保險公司自有網銷平臺競爭的尷尬境地。

  中保協此前發布的數據顯示,2015年共有49家產險公司開展了互聯網業務,保費768億元同比增長52%,其中,車險保費收入716億元,占比高達93.2%。然而,通過第三方網站和移動終端實現的保費只占18%,險企官網仍是網銷的“大頭”。

  在用戶體驗方面,互聯網車險公司主要以網銷渠道對接車后市場為核心。然而,和電商銷售一樣,線下的服務和效率能否與大型保險公司競爭,是其不得不面對的問題。

  此外,在產品設計方面,UBI車險近些年來十分熱門,通過大數據模式科學化定制保費,讓車險價格更加自主化,讓“UBI”成為車險界的香餑餑。然而,數據權限管理的障礙、數據搜集、模型搭建的經驗都成為UBI車險能否成功的關鍵。而大公司手中的大數據,讓互聯網創業公司“望塵莫及”。

  對于代理人/渠道方面的創新,雖然可以整合資源為代理人/渠道提供信息化和系統工具,不過如何將代理人向線下轉化,并不是一件容易的事情。

  而在理賠端進行維修O2O/協助理賠的車險創業公司,在提高用戶體驗和效率,降低維修費用方面做出了一定的成功嘗試,然而,規模化運營卻存在較大難度。

  不過,雖然互聯網車險仍面臨較大挑戰,但在車險費改時代,業內或將出現更具競爭力的“入局者”。

  

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